Kualitas Sirkuit Terpadu IC & Sirkuit Terpadu SMD pabrik

Pada tanggal 12 April, dilaporkan bahwa selama pasar bullish semikonduktor dalam dua tahun terakhir, TSMC awalnya berencana untuk memperluas kapasitas produksi 28nm yang sudah matang dan membangun pabrik wafer baru di Kaohsiung.Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa karena perubahan permintaan,Pesan bahwa semua pesanan untuk perangkat 28nm telah dibatalkan.   Pabrik baru TSMC di Kaohsiung awalnya dijadwalkan untuk produksi massal tahun depan, tetapi ada laporan pasar baru-baru ini tentang perubahan dalam rencana pembangunan pabrik, yang mengakibatkan penundaan satu tahun dalam penawaran teknik mesin dan kelistrikan terkait.Operasi cleanroom dan instalasi terkait juga telah ditunda, dan daftar peralatan 28nm yang direncanakan dibeli oleh pabrik juga telah dibatalkan seluruhnya.     Mengenai berita ini, TSMC menyatakan bahwa teknologi proses dan jadwal yang relevan ditentukan oleh kebutuhan pelanggan dan tren pasar, dan saat ini sedang dalam masa hening sebelum pertemuan berbahasa Perancis.Tidak nyaman untuk membuat komentar lebih lanjut dan akan dijelaskan pada pertemuan berbahasa Perancis.   Proses 28nm TSMC pertama kali diproduksi secara massal dengan kartu grafis seri HD 7970 AMD pada akhir tahun 2011. Sudah 12 tahun berlalu dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan TSMC, mencapai puncak hampir $7,5 miliar.Meskipun telah menurun dalam dua tahun terakhir, itu tetap di atas $5 miliar.   Pada tahun 2021, proses 28nm masih menyumbang pendapatan $5,41 miliar, dengan pendapatan tahunan sebesar $56,8 miliar, terhitung hampir 10%.   Jika kita melihat seluruh industri,Total pasar untuk outsourcing proses 28nm adalah sekitar 7,2 miliar dolar AS, dan TSMC sendiri telah mengambil 3/4 darinya, yang tidak tertandingi.   Proses 28nm saat ini tidak lagi mampu memproduksi chip kelas atas, tetapi masih cukup untuk chip otomotif, chip IoT IoT, chip manajemen daya, sensor, dan chip lainnya.Lagi pula, masih ada sejumlah besar produk 90nm hingga 55nm di pasaran, dan ada permintaan tinggi untuk meningkatkan ke 28nm di masa mendatang.Penilaian pasar menunjukkan bahwa TSMC menghadapi pemotongan pesanan pelanggan yang lebih parah dari yang diharapkan.                        

     Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, teknologi chip telah menjadi pilar penting masyarakat modern.Namun secara global, teknologi chip selalu menjadi bidang yang didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, sehingga sulit bagi negara lain untuk maju di bidang ini.Namun, industri chip China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan chip dalam negeri secara bertahap muncul sebagai topik yang menjadi perhatian luas.        Pertama, pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri merupakan jalur yang diperlukan untuk pengembangan industri teknologi informasi China.Dengan pendalaman konstruksi teknologi informasi, ketergantungan China pada teknologi chip menjadi semakin tinggi, dan penguasaan serta kontrol teknologi chip asing juga semakin kuat.Mengembangkan chip yang diproduksi di dalam negeri tidak hanya mengurangi ketergantungan eksternal, tetapi juga meningkatkan kekuatan teknologi negara, yang kondusif bagi pembangunan konstruksi teknologi informasi yang berkelanjutan.        Kedua, pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri berarti posisi pembangunan China dalam ekonomi global telah meningkat.Teknologi chip adalah komponen tak terpisahkan dari ekonomi modern, dan memiliki arti penting dalam ekonomi nasional, pertahanan nasional, keamanan, dan aspek lainnya.Oleh karena itu, pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri chip China, tetapi juga meningkatkan pengaruh dan daya saing negara tersebut dalam ekonomi global.        Ketiga, pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri telah mendorong transformasi manufaktur Tiongkok menuju manufaktur cerdas.Sebagai teknologi inti manufaktur cerdas, pengembangan chip akan secara langsung memengaruhi peningkatan dan transformasi industri manufaktur China.Pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri tidak hanya dapat meningkatkan tingkat kecerdasan industri manufaktur China, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi serta peningkatan struktur industri.          Meskipun pengembangan chip dalam negeri masih menghadapi beberapa kesulitan dan tantangan, seperti perlunya peningkatan lebih lanjut di tingkat teknologi, kesulitan dalam pengembangan pasar, dan kebutuhan untuk meningkatkan investasi modal, tren perkembangan industri chip China tidak dapat diubah.Dengan dukungan kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif perusahaan, chip dalam negeri pasti akan mengantarkan ruang pengembangan yang lebih luas.          Singkatnya, pengembangan chip yang diproduksi di dalam negeri sangat penting bagi industri teknologi informasi China, pembangunan ekonomi, dan transformasi manufaktur.Dalam proses kebangkitan industri chip China secara bertahap, chip dalam negeri akan memainkan peran yang semakin penting dalam mempromosikan konstruksi informasi, pembangunan ekonomi, dan transformasi industri China.                                      

Chip adalah bagian tak terpisahkan dari teknologi modern, banyak digunakan dalam produk elektronik seperti smartphone, komputer, tablet, dll. Baru-baru ini, produsen chip mengumumkan peluncuran jenis chip baru yang dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja produk elektronik secara signifikan.   Chip ini menggunakan teknologi manufaktur canggih dan dapat menampung lebih banyak transistor dalam ukuran yang sama.Ini berarti dapat memberikan kinerja yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang sama.Selain itu, chip tersebut juga memiliki bandwidth yang lebih tinggi dan kecepatan transmisi data yang lebih cepat, memungkinkan produk elektronik berjalan lebih lancar.   Pihak pabrikan menyatakan chip ini bisa diaplikasikan ke berbagai perangkat elektronik, termasuk smartphone, komputer, dan tablet.Mereka berharap chip ini dapat membantu pengguna memanfaatkan perangkat yang ada dengan lebih baik dan meningkatkan pengalaman kerja dan hiburan mereka.        Selain itu, chip ini juga memiliki konsumsi daya yang lebih rendah, yang akan membantu mengurangi konsumsi energi perangkat elektronik.Ini sangat penting untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.   Singkatnya, peluncuran chip baru ini akan membawa kinerja yang lebih tinggi dan pengalaman pengguna yang lebih baik ke perangkat elektronik, sekaligus memberi manfaat bagi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.Kami menantikan promosi lebih lanjut dan penerapan chip ini.          

                                       Acara besar minggu ini 1. Belanda Meningkatkan Kontrol Ekspor Semikonduktor, Kementerian Perdagangan: China dengan tegas menentang2. Omdia: Pasar semikonduktor telah mencetak rekor penurunan selama 5 kuartal berturut-turut3. Laba kuartal kedua Samsung mungkin anjlok hingga 99% karena hambatan bisnis chipnya4. Orang dalam industri: kutipan 2nm TSMC mungkin mendekati $25.0005. Rumor mengatakan bahwa Intel akan memperluas perang harganya pada kuartal ketiga, dan AMD akan menurunkan harga untuk menanggapinya                                                        Tren dan Prospek Industri Belanda Meningkatkan Kontrol Ekspor Semikonduktor, Kementerian Perdagangan: China dengan tegas menentang      Dilaporkan bahwa Belanda telah mengumumkan langkah-langkah kontrol ekspor baru yang akan membatasi lebih banyak peralatan manufaktur chip ASML untuk dikirim ke China.Peraturan kontrol ekspor yang baru akan memaksa ASML untuk mengajukan izin ekspor saat mengekspor beberapa sistem deep ultraviolet litography (DUV) canggih. Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa China telah mencatat laporan yang relevan.Dalam beberapa bulan terakhir, China dan Belanda telah melakukan komunikasi dan konsultasi multi-level dan multi-frekuensi tentang masalah kontrol ekspor semikonduktor.Namun, pihak Belanda akhirnya mengelola peralatan semikonduktor yang relevan, dan pihak China menyatakan ketidakpuasannya dengan hal ini.               Pabrik AS TSMC tidak memiliki rantai pasokan, dan AS memperluas subsidi untuk pemasok bahan dan peralatan bersubsidi   Menurut Wall Street Journal, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan akan memperluas penerapan subsidi "Chip Act", yang awalnya hanya untuk mereka yang membangun pabrik wafer baru di Amerika Serikat, tetapi sekarang dilonggarkan untuk memasukkan peralatan kimia, material, semikonduktor, dan produsen rantai pasokan lainnya.                                                       Nvidia: Industri AS Akan Kehilangan Peluang Selamanya   Menurut dua orang dalam yang dikutip oleh media AS, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk lebih memperketat kontrol ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke China.Sebagai tanggapan, Colette Kress, kepala keuangan Nvidia, mengatakan: "Dalam jangka panjang, jika pembatasan penjualan unit pemrosesan grafik pusat data ke China diterapkan, peluang bagi industri AS untuk bersaing dan memimpin di salah satu pasar terbesar dunia (China) akan hilang secara permanen, dan bisnis masa depan serta kinerja keuangan kami akan terpengaruh.   Institusi: Pengeluaran modal semikonduktor global akan turun 14% year-on-year pada 2023, dengan penurunan 19% pada kategori penyimpanan   Semiconductor Intelligence, sebuah lembaga analisis semikonduktor terkenal, menganalisis total investasi modal semikonduktor global pada tahun 2023. Perkiraan keseluruhan lembaga tersebut adalah bahwa belanja modal akan turun sebesar 14% pada tahun 2023. Pengurangan terbesar dilakukan oleh perusahaan penyimpanan, dengan penurunan sebesar 19%.                 Omdia: Pasar semikonduktor telah mencetak rekor penurunan selama 5 kuartal berturut-turut   Penelitian baru Omdia menunjukkan bahwa pendapatan pasar semikonduktor menurun selama lima kuartal berturut-turut pada kuartal pertama tahun 2023. Ini adalah periode penurunan terlama yang tercatat sejak Omdia mulai melacak pasar pada tahun 2002. Pendapatan untuk kuartal pertama tahun 2023 ditutup pada $12,05 miliar, turun 9% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2022.                 TrendForce: Didorong oleh permintaan AI dan HPC, diperkirakan permintaan kapasitas HBM akan meningkat hampir 60% pada tahun 2023 secara bersamaan     Menurut penelitian konsultasi TrendForce, GPU server AI kelas atas yang dilengkapi dengan HBM (Memori Bandwidth Tinggi) telah menjadi arus utama.Diperkirakan permintaan global untuk HBM akan meningkat hampir 60% year-on-year pada tahun 2023, mencapai 290 juta GB, dan akan tumbuh sebesar 30% lagi pada tahun 2024.                Kinerja industri Semikonduktor lemah, dan Korea Selatan telah merevisi turun nilai perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023   Menurut Kantor Berita Yonhap, untuk mencerminkan dampak dari melemahnya kinerja industri Semikonduktor tahun ini, pemerintah Korea akan merevisi perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari semula 1,6% menjadi 1,4%-1,5%.             Da Mo: Pertumbuhan proses yang matang lemah, dengan perkiraan pertumbuhan pendapatan 0-5% di kuartal ketiga     Morgan Stanley Securities merilis laporan "Momentum kuartal ketiga pengecoran wafer proses matang masih lamban", yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pengecoran wafer proses matang masih lemah, dan mereka masih harus menghadapi tekanan harga rendah dan utilisasi kapasitas.Pendapatan kuartal ketiga diperkirakan hanya tumbuh 0-5% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.                                  

01 Pendapatan TSMC menurun untuk pertama kalinya dalam empat tahun    Pada 20 April, TSMC mengumumkan hasilnya untuk kuartal pertama tahun fiskal 2023.Menurut laporan tersebut, penjualan pada Q1 2023 turun 16,1% dari $19,93 miliar pada Q4 2022, menjadi $16,72 miliar, dan margin laba operasi menurun dari 52,0% menjadi 45,5% (Gambar 1). Pada paruh kedua tahun 2022, keadaan darurat COVID-19 akan berakhir, semikonduktor akan memasuki siklus penurunan yang serius, dan TSMC juga akan terpengaruh.Namun, meski pendapatan turun untuk pertama kalinya, margin laba usaha masih 45,5%,Dibandingkan dengan produsen penyimpanan seperti Intel dan Samsung, yang berada dalam situasi defisit yang serius, TSMC selalu memiliki kehadiran yang "istimewa".   Artikel ini akan menganalisis mengapa TSMC telah mengurangi pendapatannya secara signifikan dan mengapa.   Singkatnya, kesimpulannya adalah bahwa semikonduktor untuk Amerika Serikat, canggih (7nm dan 5nm), komputer berkinerja tinggi (HPC: Komputasi Kinerja Tinggi), dan telepon pintar menurun.Oleh karena itu, jika permintaan HPC dan smartphone pulih, kinerja TSMC diprediksi akan membaik.     02 Pendapatan penjualan TSMC di setiap node    Gambar 2 menunjukkan penjualan triwulanan dari berbagai node proses TSMC.Seperti disebutkan dalam artikel sebelumnya, penjualan TSMC meroket sejak produksi massal peralatan EUV.     Pertama, TSMC pertama kali menggunakan EUV pada 7nm+ pada Q3 2019. Awalnya, 4-5 lapisan EUV digunakan dalam pola lubang, dan 5nm yang diproduksi pada Q3 2020 juga menerapkan EUV secara massal dalam perkabelan.Penulis berspekulasi bahwa EUV memiliki sekitar 15 lapisan.   Penjualan kurang dari $10 miliar pada Q3 2019 telah berlipat ganda pada Q3 2022,Lebih dari 20 miliar dolar AS.Melalui aplikasi produksi massal EUV pada 7nm+ dan 5nm, EUV memonopoli chip mutakhir dunia, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan yang pesat.        Namun, penjualan triwulanan mencapai puncaknya pada Q3 2022. Seperti yang telah disebutkan di awal, terjadi penurunan pendapatan yang signifikan pada kuartal pertama tahun ini.   Nah, process node mana saja yang mengalami penurunan penjualan?   03 Menambah atau mengurangi pendapatan penjualan pada setiap node proses   Gambar 3 menunjukkan peningkatan dan penurunan penjualan setiap node proses pada Q4 2022 dan Q1 2023. nol koma satu delapan μ Karena m dan 10nm belum diproduksi, pendapatan penjualannya nol dan tidak ada perubahan.   Jika 0,18 μM dan 10nm dikecualikan,Kecuali sedikit peningkatan pada 65nm, penjualan di node proses lain mengalami penurunan.Oleh karena itu, kinerja keseluruhan TSMC pada Q1 2023 seharusnya lesu.   Namun, 7nm dan 5nm paling canggih memiliki pengurangan yang signifikan.7nm dan 5nm turun masing-masing sebesar $1,04 miliar dan $1,19 miliar.Total penurunan 7nm dan 5nm adalah 2,23 miliar dolar AS, terhitung 70% dari total penurunan 3,18 miliar dolar AS.   Singkatnya, alasan kinerja lamban TSMC pada Q1 2023 adalah penurunan signifikan dalam penjualan 7nm dan 5nm mutakhir.Jadi, penjualan semikonduktor apa yang menurun menggunakan teknologi mutakhir seperti 7nm dan 5nm?     04 berbagai bisnis TSMCProporsi penjualan   Gambar 4 menunjukkan rasio penjualan TSMC di setiap kuartal bisnis.Pada Q1 2023, dalam urutan pangsa penjualan menurun, smartphone menyumbang 44%, komputer berkinerja tinggi (HPC) menyumbang 34%, IoT (Internet of Things) menyumbang 9%, mobil menyumbang 7%, dan konsumen digital elektronik menyumbang 2%. Di sini, semikonduktor yang digunakan untuk HPC dianggap sebagai CPU dan GPU untuk PC dan server (prosesor pemrosesan gambar untuk AI dan aplikasi lainnya).Secara khusus, mereka menyertakan CPU dari AMD di Amerika Serikat, GPU dari NVIDIA di Amerika Serikat, dan GPU dari Intel di Amerika Serikat.   Dalam situasi ini, patut dicatat bahwa pangsa aplikasi otomotif menurun menjadi 2% pada kuartal ketiga tahun 2020 karena penurunan tajam permintaan otomotif, dan kemudian terus meningkat menjadi 7%, melebihi tingkat sebelum pandemi.Di sisi lain, aplikasi HPC adalah dua bisnis besar yang terikat dengan aplikasi smartphone dan mengalami penurunan hingga 34%, turun 7 poin persentase dari 41% pada kuartal ketiga tahun 2022.   Sekarang, mari kita lihat grafik penjualan untuk setiap platform berdasarkan jumlah (Gambar 5).Hal ini menunjukkan perbedaan dari rasio penjualan.   Pertama, terlihat bahwa rasio penjualan smartphone dan HPC adalah sekitar 40%, berfluktuasi berdasarkan mata uang dan berkembang pesat.Aplikasi otomotif juga mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah mengalami penurunan pada kuartal ketiga tahun 2020.   Namun, penjualan aplikasi HPC mencapai puncaknya sebesar $8,3 miliar pada kuartal ketiga tahun 2022 dan turun menjadi $5,7 miliar, kurang dari 70%, pada kuartal pertama tahun 2023. Penjualan aplikasi smartphone mencapai $8,4 miliar pada kuartal keempat tahun 2022 dan menurun sebesar $1 miliar menjadi $7,4 miliar pada kuartal pertama tahun 2023.   Analisis per platform di atas menunjukkan bahwa kinerja TSMC menurun secara signifikan pada kuartal pertama tahun 2023, pertama karena penurunan pengapalan HPC, dan kedua karena penurunan pengapalan smartphone.   05Proporsi pendapatan penjualan di berbagai wilayah TSMC   Terakhir, mari kita lihat rasio penjualan triwulanan TSMC berdasarkan wilayah (Gambar 6).Terlihat bahwa pangsa pasar di Amerika Serikat sekitar 60-70%.Namun, mengalami penurunan dari 72% pada kuartal ketiga 2022 menjadi 63% pada kuartal pertama 2023.     Di sisi lain, setelah TSMC menghentikan pengiriman semikonduktor mutakhir ke Huawei setelah 14 September 2020, penjualannya ke Tiongkok Daratan turun dari 22% pada kuartal ketiga tahun 2020 menjadi 6% pada kuartal keempat tahun yang sama.Namun, sejak saat itu, ekspor ke China Daratan secara bertahap meningkat dan akan pulih menjadi 15% pada kuartal pertama tahun 2023. TSMC tidak dapat mengangkut semikonduktor mutakhir dengan harga tinggi ke China Daratan, sehingga dapat dikatakan telah mengangkut sebuah sejumlah besar semikonduktor tradisional berbiaya rendah.   06 Berapa pendapatan penjualan menurut wilayah?   Menurut Gambar 6, kami telah memplot penjualan triwulanan TSMC berdasarkan wilayah (Gambar 7).Ini menunjukkan perspektif yang berbeda dari grafik rasio penjualan.     Pertama, kita dapat melihat bahwa ekspor ke Amerika Serikat memuncak pada $14,6 miliar pada kuartal ketiga tahun 2022 dan menurun secara signifikan menjadi $10,5 miliar pada kuartal pertama tahun 2023, meningkat sebesar 72%.   07 Apa yang menyebabkan pendapatan TSMC menurun secara signifikan?   Kinerja TSMC pada kuartal pertama 2023 merupakan penurunan signifikan pertama dalam empat tahun.Pendapatan menurun sekitar $3,2 miliar menjadi $16,7 miliar dari $19,9 miliar pada kuartal keempat tahun 2022.   Dengan menganalisis rincian penurunan penjualan, penjualan produk canggih 7nm dan 5nm menurun secara signifikan, penjualan HPC dan smartphone menurun secara signifikan berdasarkan platform, dan penjualan ke Amerika Serikat menurun secara signifikan berdasarkan wilayah.   Berdasarkan analisis ini, dapat dikatakan bahwa pemulihan permintaan semikonduktor untuk HPC dan smartphone yang diproduksi menggunakan proses 7nm dan 5nm terkemuka di pasar AS akan meningkatkan kinerja TSMC.Namun, dengan penurunan pengapalan smartphone, masyarakat memiliki harapan besar akan kebangkitan permintaan CPU dan GPU di server pusat data.   Popularisasi cepat kecerdasan buatan interaktif terlihat secara global, seperti ChatGPT yang dirilis oleh OpenAI pada November 2022. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat mempopulerkan superkomputer dan pusat data.Dengan memproduksi semikonduktor canggih, kinerja TSMC pasti akan kembali positif.                                                  

         Pada bulan April, laporan keuangan triwulanan terbaru dari produsen chip besar dirilis satu demi satu, dan kebanyakan dari mereka menunjukkan tren penurunan pendapatan.Bahkan pemimpin simulasi TI melihat penurunan pendapatan yang signifikan, namun pasar chip otomotif masih mempertahankan pertumbuhan.Dalam hal pasar, selain sejumlah kecil bahan kelas atas dan chip otomotif, permintaan secara keseluruhan lesu, dan waktu pengiriman merek-merek besar juga semakin pendek dan kembali ke siklus normal.Dalam suasana pesimistis, banyak orang berharap permintaan AI yang diwakili oleh ChatGPT dapat membawa peluang rebound ke pasar chip.    Kami telah menyusun tren pasar spot terbaru untuk chip seperti TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI, dan Reza untuk referensi Anda.                                               TI: Pendapatan chip analog anjlok, Pertumbuhan di sektor otomotif saja        Pada bulan April, permintaan Texas Instruments menurun, jumlah bahan online di pasar auto chip berkurang secara signifikan, dan harga pasar bahan umum perlahan mulai kembali normal.PMIC menunjukkan keadaan diferensiasi, dan beberapa model masih memiliki harga yang sangat tinggi, seperti 03853QDCARQ1.Namun, beberapa harga sudah berada di harga spot sekitar paruh kedua tahun 2021, dan diperkirakan kuotasi pasar spot Q2 akan terus secara bertahap kembali ke tren harga 20 tahun.Beberapa bahan umum konvensional telah kembali ke 10-12 minggu, dan waktu pengiriman bahan kelas atas belum sepenuhnya dikurangi.   Laporan keuangan TI Q1 2023 baru-baru ini tidak optimis.Pendapatan Q1, laba operasi, dan laba bersih semuanya menurun dari tahun ke tahun.Bisnis andalannya, pendapatan chip analog, turun 14%, pendapatan prosesor tertanam naik 6,4%, dan pendapatan lainnya turun 16%.Hanya pasar otomotif yang telah mencapai pertumbuhan.                                      ADI: Mempersingkat waktu pengiriman, Beberapa model populer masih dengan harga tinggi   Pada bulan April, harga spot dari beberapa model stok populer di chip daya LTM ADI tetap tinggi.   Karena waktu pengiriman sebagian besar material ADI secara bertahap dipersingkat menjadi 13 minggu, sikap pelanggan akhir hilir terhadap kelebihan persediaan spot ADI saat ini di bulan April relatif tidak jelas: di satu sisi, mereka yakin masih ada ruang untuk penurunan di harga spot, dan di sisi lain, mereka hanya tertarik pada harga berjangka ADI tetapi belum memberikan rencana penjadwalan yang pasti, yang mungkin dipengaruhi oleh rumor bahwa pabrik asli ADI akan menyesuaikan harga pada bulan Mei.   Microchip: Waktu pengiriman secara keseluruhan pulih secara bertahap   Saat ini, permintaan populer untuk MCU mencakup penjadwalan produksi yang tidak teratur dari MCU ATMEL 8-bit dan 16-bit tradisional.Misalnya, beberapa ATXMEGAx memiliki waktu pengiriman 52 minggu, sementara beberapa AT91x tiba secara bertahap.Selain itu, pabrik asli mengumumkan kenaikan harga 5-10%, dan ada juga faktor seperti kekurangan bahan baku dan kenaikan harga.Harga bahan umum telah turun secara signifikan, seperti beberapa IC antarmuka seperti MCP17XX dan MCP25XX, dan harga pasar turun kembali ke level normal.   Fokus beberapa pelanggan adalah pada penjadwalan berjangka.Meskipun beberapa model masih memiliki waktu pengiriman referensi 40-50 minggu atau lebih, sikap pelanggan tidak terlalu eksklusif, tetapi umpan balik telah dimasukkan dalam referensi penjadwalan.Namun, pelanggan yang dapat menerima masa depan dan memesan juga memiliki persyaratan harga yang sangat tinggi.        Waktu pengiriman EEPROM masih ketat, lebih dari 52 minggu.Waktu pengiriman beberapa materi tujuan umum untuk MCU 8-bit telah dipersingkat menjadi sekitar 30 minggu, dan waktu pengiriman FPGA lebih dari 40 minggu.Saat ini, waktu pengiriman microchip secara keseluruhan masih relatif lama, namun secara bertahap kembali normal.                           TT: Permintaan spesifikasi dan material kendaraan masih mainstream         Permintaan ST di bulan April menurun, dan harga MCU umum pada dasarnya turun ke level yang lebih rendah.Permintaan akan spesifikasi dan material kendaraan masih mendominasi.Model yang populer di bulan April adalah L9680, terutama digunakan untuk airbag mobil, dengan harga transaksi sekitar 700 yuan (sebelum pajak) di awal bulan.        Laporan keuangan ST terbaru menunjukkan bahwa pada Q1 2023, pendapatan bersihnya lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi pendapatan di sektor produk elektronik pribadi menurun.Margin laba kotor juga melebihi ekspektasi, dan ST menunjukkan bahwa kinerja yang kuat dari portofolio produk disebabkan oleh lingkungan penetapan harga yang menguntungkan.        ST saat ini memiliki simpanan pesanan di industri otomotif, energi listrik, dan B2B profesional dengan tingkat cakupan lebih dari enam kuartal.Pesanan yang ada tidak akan dikirimkan dengan lancar hingga tahun 2024, dan pesanan baru diharapkan menjadi normal.Permintaan untuk peralatan terkait komputer/perangkat elektronik pribadi terus melemah, inventaris sedang diperbaiki, backlog dan pesanan baru menurun.Pada Q1, hari perputaran persediaan perusahaan adalah 122 hari, terutama terkait dengan surplus produk elektronik pribadi dan barang konsumen.Sektor konsumen perusahaan mungkin menghadapi masalah kosongnya pabrik wafer di paruh kedua tahun ini.     Qualcomm: Pendapatan anjlok kuartal ini,20% PHK di departemen seluler        Permintaan Qualcomm tetap rendah bulan ini.Namun ada juga beberapa model yang relatif kuat: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A memiliki banyak pertanyaan bulan ini;Ada kekurangan bahan QCA8337N-AL3B terus menerus dari Netcom;Produk konsumen CSR8811A08-ICXR-R telah mengalami peningkatan permintaan bulan ini, tetapi harganya menurun dibandingkan sebelumnya.          Qualcomm baru-baru ini merilis laporan keuangan pesimistis, yang menyatakan bahwa meskipun bisnis otomotifnya masih memiliki tingkat pertumbuhan 20%, kinerja smartphone dan IoT yang lemah pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan dua digit untuk kuartal kedua tahun fiskal 2023.Dalam situasi ini, Qualcomm dikabarkan akan memberhentikan 5% tenaga kerjanya, dengan sebagian besar PHK berasal dari departemen seluler.Dikatakan bahwa departemen seluler Qualcomm akan memberhentikan sekitar 20% tenaga kerjanya.                   NXP: Penurunan Permintaan Secara Keseluruhan, Pendapatan Chip Mobil Meningkat   Permintaan keseluruhan untuk NXP telah menurun bulan ini, dan permintaan pelanggan akan bahan langka telah menurun.Waktu pengiriman sebagian besar produk terus meningkat, misalnya seri TJA telah kembali sekitar 12 minggu;Seri LPC berusia sekitar 13-26 minggu;I. Seri MX berumur sekitar 26 hingga 36 minggu.Beberapa produk seperti MK series, S912ZVC, dan FS32K masih out of stock, dengan waktu pengiriman sekitar 40-52 minggu.Permintaan keseluruhan untuk NXP masih terkonsentrasi di bidang otomotif dan industri, serta beberapa material non-general-purpose.        Kinerja kuartal pertama NXP melebihi ekspektasi, dengan pendapatan chip mobil meningkat sebesar 17% tahun-ke-tahun, dan proporsinya dalam total pendapatan meningkat dari 54,5% pada kuartal keempat tahun 2022 menjadi 58,6%;Pendapatan chip industri dan IoT, serta chip seluler, menurun, sedangkan pendapatan infrastruktur komunikasi dan produk lainnya sedikit meningkat.Pertumbuhan bisnis otomotif yang berkelanjutan telah mengimbangi penurunan bisnis lainnya.   Jumlah hari inventaris di saluran kuartal pertama NXP adalah 1,6 bulan, yang sama dengan kuartal keempat tahun 2022 dan sedikit lebih tinggi dari 1,5 bulan pada kuartal pertama tahun 2022. Penurunan yang sedang berlangsung di pasar elektronik konsumen juga memengaruhi pengurangan persediaan.                                                                                                        Broadcom: Permintaan terus menurun   Permintaan Broadcom terus melambat.Harga pasar sebagian besar material cenderung ke harga pesanan normal, bahkan harga pasar beberapa material telah terbalik.Permintaan yang lemah untuk produk konsumen dan komunikasi pada paruh pertama tahun ini pada dasarnya sudah pasti.Kekurangan Botong terutama terkonsentrasi pada beberapa material otomotif dan beberapa material PLX kelas atas.Sektor otomotif terutama berasal dari permintaan luar negeri, sementara material kelas atas PLX terutama diuntungkan oleh popularitas kecerdasan buatan saat ini seperti ChatGPT.   Meskipun ada kelebihan kapasitas dan persediaan yang tinggi, pabrik asli belum menambahkan terlalu banyak pesanan dalam setahun terakhir.Pada kuartal pertama tahun fiskal 2023, pendapatan bersih Botong meningkat 16% tahun-ke-tahun, dan laba bersihnya meningkat 53% tahun-ke-tahun.Pendapatannya melebihi ekspektasi, dengan pendapatan departemen solusi semikonduktor meningkat sebesar 21% dari tahun ke tahun, menyumbang 80% dari pendapatan bersihnya.                                                      Renesa: Peningkatan permintaan MCU yang signifikan   Permintaan MCU Renesa meningkat signifikan bulan ini, terutama untuk seri R5 dan R7 yang pasokannya sedikit.Siklus pengiriman kedua produk ini sekitar 40-50 minggu, dan sulit untuk datang lebih awal.Selain itu, seri R8Axxxx saat ini pasokannya terbatas dan waktu pengiriman masih belum stabil, serta diperkirakan akan terus kehabisan stok.   Penjualan dan laba bersih Renesa pada kuartal pertama 2023 sama-sama meningkat, secara keseluruhan lebih baik dari perkiraan.Namun, Renesa tidak optimis dengan kinerja di kuarter kedua.Renesa dengan hati-hati mempelajari tren permintaan di paruh kedua tahun ini dan berencana untuk sedikit meningkatkan inventaris saluran untuk menghindari hilangnya peluang.                  Ruiyu: Permintaan sedikit meningkat   Permintaan Ruiyu pada bulan April telah meningkat dibandingkan bulan Maret, dengan peningkatan permintaan decoding audio yang signifikan dan peningkatan permintaan untuk router dan sakelar.Nomor suku cadang populer termasuk RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, dll. Pada bulan April, permintaan pelanggan masih terutama untuk laminasi, namun saat ini, pelanggan masih lebih memperhatikan dinamika pasar dan tingkat penyelesaian pesanan tidak tinggi.   Kinerja Q1 Ruiyu buruk, dengan margin laba kotor turun menjadi 43,1%, mencapai titik terendah dalam dua tahun.Ruiyu menyatakan bahwa Q1 telah melihat pesanan mendesak di bidang PC dan elektronik konsumen, dan IoT juga lebih baik daripada aplikasi lain.Meski peningkatan spesifikasi lebih lambat dari yang diperkirakan, perusahaan mengharapkan tingkat penetrasi Wi Fi 6 tetap kuat.     Ansemy: Permintaan akan spesifikasi dan material kendaraan terus meningkat   Saat ini, waktu pengiriman Ansemy telah stabil secara bertahap, dan bahkan untuk chip dengan harga tinggi, ruang pertumbuhannya terbatas.Yang masih kurang saat ini terutama adalah kelompok produk yang sulit tergantikan, seperti MOS otomotif, IC otomotif, dan seri MBRS yang digunakan di industri dan kesehatan.        Ansemy memperkuat kerja samanya dengan pelanggan melalui laboratorium bersama dan perjanjian pasokan jangka panjang.Saat pelanggan perlu meningkatkan produksi, pasokan Ansemy dapat memenuhi kebutuhan mereka.Ansemy akan berupaya meningkatkan kapasitas produksi silikon karbida SiC tahun ini.         Infineon: Tekanan inventaris yang tinggi pada perangkat daya   Seri MCU Aurix TC2XX otomotif akhir-akhir ini sedang panas-panasnya, dan beberapa model sulit didapat hanya dengan satu bahan.Baru-baru ini, permintaan akan perangkat daya lesu dan ada tekanan inventaris yang besar.Namun, pasokan MOS tegangan tinggi terus berkurang, dan waktu tunggu seri TLE tetap sekitar 50 minggu.TLE8082ESLUMA1 tiba-tiba mengalami peningkatan popularitas dan harga pada bulan April, melebihi 1000 yuan, dan pasar pada dasarnya kehabisan stok.   Pabrik wafer 12 inci baru yang direncanakan Infineon di Dresden, Jerman secara resmi didirikan pada 2 Mei waktu setempat.Pabrik wafer baru terutama akan memproduksi semikonduktor analog dan daya.Dengan menggandakan kapasitas produksinya saat ini, itu akan menggandakan bagiannya dalam produksi chip global menjadi 20% pada tahun 2030.                                            Vishay: Penurunan permintaan yang signifikan   Permintaan Vishay baru-baru ini terutama difokuskan pada komponen dengan waktu pengiriman yang lama dan tidak stabil, seperti resistor film tipis, MOSFET, dan optocoupler.Setelah Februari, kekurangan pertanyaan menurun secara signifikan, dan penerimaan pelanggan juga menurun.   Mengingat Vishay akan bergabung dengan CMSE tahun ini, mereka mungkin berharap untuk berkembang lebih jauh di bidang elektronik militer dan luar angkasa.Untuk pasar di masa mendatang, disarankan untuk mencari lebih banyak peluang PPV.                                                                                         Kisi: waktu tunggu seri LFXP2     Permintaan Lattice lesu bulan ini.Saat ini, tingkat stok berada di bawah tekanan besar.Harga pasar turun drastis.Harga beberapa model konvensional sudah kembali normal seperti LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C.Waktu pengiriman seri LFXP2 sekitar 12-16 minggu lebih awal dari waktu pengiriman 52 minggu sebelumnya, dan belum ada peningkatan signifikan pada seri lainnya.Namun, dapat diramalkan bahwa mempersingkat waktu pengiriman seri lain hanyalah masalah waktu.            

1. Biaya tinggi dan hasil rendahKapasitas substrat membatasi pasokan pasar     Sebelum membuat chip silikon karbida, ada dua langkah pertama: pembuatan substrat dan produksi wafer epitaxial, yang merupakan komponen penting dari perangkat silikon karbida.Dari perspektif struktur biaya pembuatan perangkat silikon karbida, biaya substrat adalah yang terbesar, terhitung 47%;Yang kedua adalah biaya perpanjangan, terhitung 23%.Substrat adalah bentuk embrio dari wafer silikon karbida.Ini menghasilkan bahan baku bubuk silikon karbida dengan mencampur bubuk silikon kemurnian tinggi dan bubuk karbon, dan kemudian menjalani metode pertumbuhan kristal dalam keadaan tertentu untuk menghasilkan ingot silikon karbida silinder.Setelah diproses, dipotong, dan diperoleh wafer silikon karbida dengan ketebalan tidak lebih dari 1 mm, wafer mengalami penggilingan, pemolesan, dan pembersihan untuk akhirnya mendapatkan substrat silikon karbida.Dalam proses pembuatan substrat silikon karbida, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kemurnian bahan baku, pengendalian lingkungan pertumbuhan kristal, dan pemrosesan selanjutnya.Oleh karena itu, pembuatan substrat silikon karbida memiliki masalah seperti laju pertumbuhan yang lambat, persyaratan bentuk kristal yang tinggi, dan keausan pemotongan yang tinggi.Ini secara langsung mengarah pada masalah hasil rendah dan produktivitas substrat yang rendah.Kualitas substrat secara langsung mempengaruhi kualitas pembuatan wafer epitaxial berikutnya, dan selanjutnya mempengaruhi kinerja perangkat silikon karbida jadi.Oleh karena itu, industri umumnya percaya bahwa seluruh industri silikon karbida masih akan didorong oleh kapasitas produksi bahan substrat dalam beberapa tahun mendatang.Menurut prediksi Wolfspeed, ukuran pasar bahan SiC pada tahun 2022 akan menjadi $700 juta, dan ukuran pasar perangkat akan menjadi $4,3 miliar.Pada tahun 2026, pasar material SiC akan mencapai 1,7 miliar dolar AS, dan pasar perangkat mencapai 8,9 miliar dolar AS.Dari tahun 2022 hingga 2026, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari ukuran pasar material adalah 24,84%, melebihi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari ukuran pasar perangkat.Dari perspektif pangsa pasar substrat silikon karbida global, Wolfspeed, Roma, dan II-VI secara kolektif mencapai 80%, yang berarti bahwa laju ekspansi ketiga perusahaan ini akan membatasi pasokan substrat.Di sisi lain, ketiga perusahaan ini secara bertahap meningkatkan proporsi bahannya sendiri.Misalnya, proporsi bahan Wolfspeed sendiri akan meningkat dari 40% pada 2021 menjadi 56% pada 2024, semakin menekan kapasitas yang dapat mengalir ke pasar.Di tahun-tahun mendatang, akan ada tekanan yang lebih besar pada kapasitas produksi media global.Seperti yang dapat kita lihat, Mercedes Benz, Land Rover, Lucid Motors, General Motors, Volkswagen, dan lainnya semuanya telah memilih untuk bekerja sama dengan Wolfspeed, yang menunjukkan bahwa industri silikon karbida tidak hanya di ujung perangkat, tetapi bahkan pemasok sistem hilir atau perusahaan kendaraan telah membuat reservasi kapasitas ke sisi pasokan hulu.Gong Xi menunjukkan bahwa saat ini, hasil dan kualitas substrat tidak memuaskan baik untuk perusahaan pusat maupun perusahaan yang berlokasi di tengah.Ini akan menyebabkan substrat yang tidak memenuhi persyaratan MOSFET yang berdampak pada pasar dioda Schottky (SBD).Jika hasil dan kualitas bagian substrat ini dapat ditingkatkan, ini dapat membantu meringankan kendala pada kapasitas produksi MOSFET, yang bergantung pada sejauh mana hasil dan kualitas perusahaan substrat dalam negeri akan meningkat dari waktu ke waktu.   2.Substrat dan Iterasi Proses PerangkatPasar silikon karbida masih jauh dari matang Seperti MOSFET, IGBT berbasis silikon juga digunakan dalam sistem penggerak utama otomotif.Sebagai perangkat daya yang sangat matang, iterasi prosesnya ditingkatkan di sekitar struktur.Gong Xi percaya bahwa pada saat ini, pengembangan perangkat silikon karbida juga akan sama.Artinya, evolusi dari arsitektur planar ke parit akan membawa ruang pertumbuhan dalam kinerja dan biaya.Selain itu, perpindahan dari substrat berukuran 6 inci ke substrat berukuran 8 inci juga akan membawa perubahan yang signifikan dan menjadi daerah aliran sungai.Wolfspeed memperkirakan bahwa biaya satu chip telanjang 8 inci akan menjadi 37% dari 6 inci saat ini pada tahun 2024, yang berarti penurunan biaya sebesar 63%.Penurunan biaya ini termasuk peningkatan hasil dan peningkatan jumlah film telanjang.Yole menunjukkan dalam laporannya bahwa wafer silikon karbida 8 inci dianggap sebagai langkah kunci dalam memperluas produksi.Tujuannya jelas untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan keuntungan di babak kompetisi berikutnya.IDM utama sedang mengembangkan kemampuan pembuatan wafer silikon karbida 8 inci mereka sendiri;Mulai tahun 2022, beberapa pemasok wafer telah mulai mengirimkan sampel.Dalam perkiraan kekuatan silikon karbida Yole, 6 inci akan tetap menjadi platform terdepan untuk lima tahun ke depan.Namun, mulai tahun 2022, 8 inci pertama akan dianggap sebagai sumber daya strategis oleh pelaku pasar."Tumpang tindih dampak konfigurasi perangkat, Wolfspeed memperkirakan bahwa jika pendekatan tipe substrat+parit 8 inci diadopsi, biaya perangkat silikon karbida akan turun hingga 28% dari struktur planar 6 inci+saat ini dalam beberapa tahun mendatang. ".Dengan perubahan dalam proses dan ukuran media, dampaknya terhadap biaya perangkat sangat besar.Baik dari segi konfigurasi maupun produksi substrat berukuran 8 inci akan berdampak pada pola pasar yang ada di masa mendatang.Proses berulang ini merupakan peluang bagi perusahaan domestik.   3. Kuasai ujung material huluPoin kunci untuk substitusi domestik Platform voltase otomotif berkembang dari 400V-600V-800V, tetapi pada kenyataannya, kecepatan evolusi lebih cepat daripada ujung bahan silikon karbida hulu, yang berarti bahwa periode jendela hulu dan hilir tidak cocok, terutama untuk silikon karbida dalam negeri industri.Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang lebih besar antara penawaran dan permintaan.Siapa yang bisa mengisinya dan bagaimana caranya?Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pikirkan.Gong Xi mengatakan bahwa banyak lembaga investasi hanya menggunakan volume pengiriman perangkat silikon karbida atau investasi penelitian dan pengembangan dalam beberapa tahun ke depan sebagai perspektif observasi statis untuk menilai industri, tetapi industri silikon karbida masih perlu mengambil perspektif dinamis untuk melihat ukuran pasar perangkat silikon karbida dalam beberapa tahun mendatang.Seluruh rantai industri silikon karbida dibagi menjadi segmen yang berbeda.Rantai industri hulu meliputi bahan baku, bahan substrat, dan bahan epitaxial.Industri menengah mencakup desain struktural chip, pembuatan chip, perangkat, dan modul.Bidang aplikasi hilir meliputi fotovoltaik surya, semikonduktor, otomotif, transportasi kereta api, BTS 5G, bahan bangunan, dan industri baja.Tata letak setiap perusahaan di setiap tautan bervariasi, dari IDM hingga bahan substrat atau epitaxial, hingga wafer dan perangkat epitaxial.Pakar lembaga think tank inti memperkirakan bahwa jika pendekatan epitaxial+device digunakan, laba kotor akan menjadi sekitar 60%, dan jika bisnis chip epitaxial dihapus, laba kotor akan menjadi sekitar 37%.Keuntungan kotor yang terakhir pada dasarnya sama dengan produsen perangkat berbasis silikon.Ini menunjukkan bahwa jika Anda tidak menguasai ujung material hulu dan hanya membuat perangkat silikon karbida, dari perspektif laba kotor, tidak ada keuntungan dibandingkan dengan perangkat berbasis silikon.Selain perubahan ukuran substrat dan konfigurasi perangkat yang dibahas di atas, pasar domestik akan menghadapi tekanan biaya yang signifikan di tahun-tahun mendatang.Oleh karena itu, kunci untuk menangkap peluang industri ke depan adalah mengembangkan industri material hulu.Diperlukan waktu 2-3 tahun untuk mengubah ukuran substrat silikon karbida menjadi 8 inci.Dalam jangka pendek, kinerja biaya perangkat silikon karbida berdasarkan substrat 6 inci masih tinggi.Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, produsen MOSFET silikon karbida skala besar saat ini akan menghadapi tantangan dan tekanan di masa mendatang.Yole mengatakan bahwa dua tren utama memengaruhi rantai pasokan silikon karbida: integrasi vertikal pembuatan wafer dan pengemasan modul untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di tahun-tahun mendatang.Dalam konteks ini, perusahaan sistem terminal (seperti OEM otomotif) mengadopsi silikon karbida lebih cepat dan lebih fleksibel untuk mengelola pasokan beberapa pemasok wafer di pasar.        

Pada akhir tahun 2022, TSMC mengumumkan produksi massal dari proses 3nm, tetapi baru-baru ini chip 3nm pertama yang diproduksi oleh TSMC dirilis secara resmi.Namun, 3nm pertama ini bukan bagian dari pelanggan terbesar TSMC, Apple, melainkan chip pusat data Marvell.   Setelah sekian lama mendengarkan angin, akhirnya turun hujan, namun bukan berarti teknologi 3nm TSMC dapat diproduksi secara massal dengan sempurna.   Sebelumnya, proses node 3nm TSMC menghadapi keraguan dari aspek-aspek seperti kapasitas produksi dan hasil.Beberapa laporan media asing menunjukkan bahwa TSMC saat ini sedang melakukan segala upaya untuk memproduksi chip 3nm yang cukup untuk memenuhi permintaan Apple, tetapi masih belum dapat memenuhi persyaratan jumlah pesanan.Apalagi, yield rate produksi chip 3nm TSMC hanya 55% yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan Apple.   Menghadapi situasi di atas, analis dari berbagai institusi mengatakan kepada EE Times bahwa teknologi 3nm TSMC yang sebenarnya hanya dapat berkembang setelah perangkat EUV NXE: 3800E yang lebih canggih diluncurkan.     Berikut ini adalah teks asli 'Perjuangan Alat Wajah Dorong 3-nm TSMC'.     TSMC bekerja keras untuk memenuhi permintaan pelanggan teratas Apple untuk chip 3nm.Menurut analis yang diwawancarai oleh EE Times, kesulitan perusahaan dalam alat dan produksi telah menghambat laju produksi massal dengan teknologi terkemuka dunia.   TSMC dan kompetitor terbesarnya di bisnis OEM, Samsung, bersaing untuk memproduksi produk 3nm untuk high-performance computing (HPC) dan smartphone untuk pelanggan seperti Apple dan Nvidia.Selain itu, TSMC menjadi perusahaan terbaru yang mengklaim kepemimpinan dalam teknologi 3nm dalam pengumuman kinerja kuartalan minggu lalu.   Teknologi 3nm kami adalah yang pertama di industri semikonduktor yang dapat memproduksi dalam jumlah besar dengan hasil yang baik, "kata CEO TSMC Wei Zhejia dalam panggilan konferensi dengan analis, Karena permintaan pelanggan kami untuk N3 (istilah TSMC 3nm) melebihi kapasitas pasokan kami, kami mengharapkan N3 untuk menerima dukungan komprehensif dari HPC dan aplikasi smartphone pada tahun 2023. Kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan N3 diharapkan akan dimulai pada kuartal ketiga, dan pada tahun 2023, N3 akan mencapai persentase satu digit dari total wafer kami pendapatan   TSMC, Samsung, dan Intel menargetkan kepemimpinan teknologi untuk melayani vendor desain CPU termasuk Apple, NVIDIA, dan lainnya.Pemimpin utama akan mendapatkan bagian keuntungan terbesar dalam bisnis OEM, yang telah tumbuh lebih cepat daripada seluruh industri semikonduktor selama beberapa dekade.Mehdi Hosseini, Analis Susquehanna International Group, mengatakan TSMC masih menempati posisi teratas.   Trik pabrik outsourcing adalah memungkinkan alat produksi yang sangat mahal dari banyak pemasok untuk beroperasi bersama dengan efisiensi maksimum.     Hosseini menyatakan dalam sebuah laporan yang dia berikan kepada EE Times, "Dalam pandangan kami, TSMC tetap menjadi pengecoran pilihan untuk node tingkat lanjut karena Samsung belum menunjukkan teknologi proses lanjutan yang stabil, dan IFS (Layanan OEM Intel) masih beberapa tahun lagi untuk menyediakan solusi kompetitif       01 Hasil pada 3nm hanya 55% Perangkat EUV menunggu pembaruan   Hosseini menyatakan bahwa pada paruh kedua tahun 2023, TSMC akan memproduksi prosesor Apple A17 dan M3 di node N3, serta CPU server berbasis ASIC di node N4 dan N3.Selain itu, TSMC juga akan memproduksi chip grafis Intel Meteor Lake pada node N5, prosesor AMD Genoa dan Grace Nvidia pada node N5 dan N4, serta GPU Nvidia H100 pada node N5.     Brett Simpson, seorang analis senior di Arete Research, menyatakan dalam laporan yang diberikan kepada EE Times bahwa Apple hanya akan membayar TSMC untuk chip yang memenuhi syarat, daripada harga wafer standar, setidaknya dalam tiga hingga empat kuartal pertama N3 dan sebelum hasil. naik menjadi sekitar 70%.     Kami yakin TSMC akan bekerja sama dengan Apple untuk menerapkan harga normal berbasis wafer untuk N3 pada paruh pertama tahun 2024, dengan harga jual rata-rata sekitar $16.000-17.000, "kata Simpson."Saat ini, kami percaya bahwa hasil N3 TSMC untuk prosesor A17 dan M3 sekitar 55% (tingkat yang sehat pada tahap pengembangan N3 ini), dan TSMC tampaknya meningkatkan hasil lebih dari 5 poin per kuartal seperti yang direncanakan     Laporan Arete menyatakan bahwa untuk chip iPhone A17, TSMC akan membuat 82 lapisan topeng, dan ukuran chip dapat berkisar antara 100 hingga 110 milimeter.Laporan tersebut menambahkan bahwa ini berarti bahwa produksi setiap wafer adalah sekitar 620 keping, dengan siklus wafer selama empat bulan.Ukuran chip M3 mungkin sekitar 135-150 milimeter, dengan kapasitas produksi sekitar 450 chip per wafer.     Simpson menyatakan bahwa fokus TSMC saat ini adalah mengoptimalkan produksi dan waktu siklus wafer melalui perbaikan awal ini untuk mendorong efisiensi.     Hosseini mengatakan bahwa TSMC menunda peluncuran dan produksi massal 3nm karena kebutuhan untuk menggunakan teknologi litografi EUV ASML untuk paparan ganda, "Meskipun tingginya biaya paparan ganda EUV membuat biaya/manfaat EUV tidak menarik, melonggarkan aturan desain dan mengurangi jumlah eksposur akan menyebabkan peningkatan ukuran kristal telanjang.Dia menambahkan bahwa sebelum EUV NXE: 3800E ASML dengan throughput yang lebih tinggi diluncurkan pada paruh kedua tahun 2023, node 3nm" nyata "tidak akan dapat memperluas.     Menurut Hosseini, NXE: 3800E akan membantu meningkatkan produksi wafer, yaitu sekitar 30% lebih tinggi dari NXE: 3600D saat ini, dan mengurangi biaya keseluruhan paparan ganda EUV.     Hosseini menyatakan dalam laporannya bahwa TSMC akan mempercepat adopsi NXE: 3800E pada paruh pertama tahun 2024, karena pengecoran menyediakan teknologi N3E dan varian lain dari node 3nm ke lebih banyak pelanggan.     TSMC mendapatkan bantuan dengan teknologi litografi dari pelanggan Nvidia.     Wei Zhejia menyatakan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras "cuLitho" mentransfer operasi mahal ke GPU Nvidia, yang akan membantu TSMC menerapkan teknologi litografi terbalik dan pembelajaran yang lebih dalam.     02 Penurunan kinerja yang diharapkan pada tahun 2023 Tetapi lebih sulit lagi untuk pabrik OEM lainnya   TSMC mengharapkan node berikutnya, N2, untuk mulai berproduksi pada tahun 2025.     Di N2, kami mengamati minat dan keterlibatan pelanggan yang tinggi, "kata Wei Zhejia."Teknologi 2nm kami akan menjadi teknologi semikonduktor tercanggih di industri dalam hal kepadatan dan efisiensi energi saat diluncurkan, dan akan semakin memperluas posisi kepemimpinan teknologi kami di masa mendatang     TSMC menyatakan bahwa tingkat revisi inventaris chip yang melanda seluruh industri telah melampaui ekspektasi TSMC tiga bulan lalu dan dapat berlanjut hingga kuartal ketiga tahun ini.Oleh karena itu, TSMC sekarang memperkirakan bahwa pendapatannya pada tahun 2023 mungkin mengalami penurunan pertama dalam hampir satu dekade, dan penjualannya dapat turun persentase satu digit. Simpson berkata, "Kami percaya bahwa untuk perusahaan OEM lainnya, penjualan pada tahun 2023 dapat menurun lebih dari TSMC, dan pemulihan yang lamban pada paruh kedua tahun ini adalah norma.     Terlepas dari penurunan ekonomi, TSMC masih berpegang pada anggaran belanja modal yang sama seperti tahun lalu, berkisar antara $32 miliar hingga $36 miliar.Akibat penurunan utilisasi peralatan, TSMC berharap bisnisnya bisa pulih kembali di kuartal ketiga.     Pemanfaatan kapasitas merupakan indikator utama profitabilitas.     Kami berharap pemanfaatan campuran mencapai titik rendah sekitar 66% pada kuartal kedua 2023, dengan pemanfaatan N7 di bawah 50%, "kata Hosseini."Kami memperkirakan pemanfaatan akan pulih pada paruh kedua tahun 2023, didorong oleh peningkatan produk baru                                                                                    

⏵ Kemajuan pabrik TSMC AS telah tertunda, dan pengiriman Pabrik Zhongke 2 Nanometer semakin tertunda Menurut sumber rantai pasokan peralatan semikonduktor, keseluruhan kemajuan konstruksi dan pemasangan peralatan pabrik wafer baru TSMC di Arizona, AS, telah tertunda, menurut Jiwei.com.Dilaporkan bahwa dari kemajuan instalasi teknik dan peralatan saat ini, kecil kemungkinan pabrik wafer AS baru TSMC akan beroperasi penuh pada tahun 2024, dan dapat ditunda hingga 2025.Selain itu, karena belum adanya persetujuan perluasan tahap kedua China Science and Technology Taichung Park untuk pembangunan Pabrik TSMC 2 Nanometer, pada 13 Maret diumumkan kembali bahwa jadwal pembangunan akan ditunda.Diharapkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan prosedur perencanaan terkait pada bulan Oktober.Setelah tanah diserahkan pada bulan November, pekerjaan umum dan pabrikan akan memulai konstruksi secara bersamaan, yang memengaruhi kemajuan tata letak proses manufaktur lanjutan TSMC generasi berikutnya.   ⏵ Serangan kuat Samsung pada 4nm, meraih kekuatan satu unit        Media Korea Selatan telah mengungkapkan bahwa Samsung dengan cepat mengejar proses pengecoran wafer canggih, dan akan memulai produksi massal proses 4nm generasi ketiga pada paruh pertama tahun ini, dengan peningkatan efisiensi, konsumsi daya, dan pengurangan area chip.Ini akan memenangkan pesanan dari pelanggan utama TSMC seperti Qualcomm, AMD, dan Nvidia, memicu gelombang baru pertarungan perebutan pesanan dengan TSMC. ⏵ Karena penurunan permintaan dari China dan Amerika Serikat, pendapatan pabrik-pabrik IT besar di Taiwan menyusut, mencapai titik terendah baru dalam dua tahun        Perusahaan besar di Taiwan, yang memasok sejumlah besar produk dan semikonduktor ke pelanggan seperti Apple dan Microsoft, mengalami penurunan tajam dalam kinerja mereka, terutama karena penurunan permintaan produk seperti PC dan smartphone yang berpusat di Amerika Serikat. dan China, dan saat ini tidak mungkin memprediksi kapan permintaan akan pulih.Pada Februari 2023, total pendapatan dari 19 pabrik TI utama di Taiwan yang terdaftar sebagai saham konstituen "Asia 300" adalah NT $17,8 miliar, turun 8,5% dari bulan yang sama tahun lalu.Untuk ketiga kalinya dalam empat bulan, mereka mengalami kontraksi, dengan pendapatan bulanan mencapai titik terendah baru dalam dua tahun (sejak Februari 2021, NT $937,4 miliar).

Pertumbuhan negatif selama 7 bulan berturut-turut Menurut data dari WSTS (Organisasi Statistik Perdagangan Semikonduktor Dunia), ukuran pasar semikonduktor global menurun sebesar 20,1% tahun-ke-tahun pada Januari 2023, yang bahkan lebih buruk daripada penurunan tahun-ke-tahun sebesar 18,1% pada Desember 2022.Sejak Juli 2022 terjadi pertumbuhan negatif selama 7 bulan berturut-turut, dan sejak November 2022 terjadi pertumbuhan negatif dua digit selama 3 bulan berturut-turut.Pasar penyimpanan sangat buruk, dengan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 58,6% pada Januari 2023, yang bahkan lebih buruk dibandingkan dengan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 46,2% pada Desember 2022.Meski angka-angka tersebut dihitung dari segi jumlah, nyatanya juga mengalami penurunan dari segi kuantitas.Menurut data volume pengapalan pada Januari 2023, DRAM dan NAND turun sekitar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Dengan kata lain, karena kelebihan kapasitas pasokan, produsen memori hanya dapat memilih antara "menanggung kelebihan persediaan" dan "menanggapi persyaratan penurunan harga.".Namun, meskipun laporan penurunan harga unit penyimpanan meningkat, penurunannya tidak signifikan.Penulis memperkirakan bahwa penurunan selanjutnya akan semakin cepat.Alasan mengapa situasi di pasar penyimpanan begitu serius adalah karena lesunya permintaan PC dan smartphone, serta penurunan kinerja vendor IT besar termasuk GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).Sejak awal tahun 2021, kekurangan semikonduktor mendapat perhatian luas sebagai masalah sosial.Saat itu, kekurangannya adalah untuk produk semikonduktor seperti MCU, analog, perangkat diskrit, dll. Yang tidak membutuhkan teknologi paling mutakhir.Jadi, bagaimana dengan kekurangan di luar penyimpanan ini? Dari "kelangkaan" menjadi "kelebihan"?       Melihat pasar MCU, kinerja pada Januari 2023 kuat, melampaui tingkat pertumbuhan 21,9% pada bulan yang sama tahun lalu dan tingkat pertumbuhan 14,8% pada Desember 2022. Secara khusus, penjualan MCU otomotif meningkat sebesar 28,2% pada Januari 2023 dan 25,8% pada Desember 2022. Penurunan semikonduktor tampaknya telah "meledak".Namun, kekurangan tersebut tampaknya akan segera berakhir, dan waktu pengiriman yang diperpanjang kembali normal.Pasar simulasi turun 4,8% tahun-ke-tahun pada Januari 2023, turun dari pertumbuhan tahun-ke-tahun 4,4% pada Desember 2022 menjadi pertumbuhan negatif.Pengamatan yang cermat menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar chip analog umum telah berubah negatif dari 8,1% pada Januari 2023 dan 3,1% pada Desember 2022, tetapi kinerja pasar simulasi otomotif sangat baik, meskipun tidak sebaik pertumbuhan pasar. 28,1% pada Januari 2023 dan 36,4% pada Desember 2022.Seperti MCU otomotif, kekurangan chip analog otomotif tampaknya akan segera berakhir, tetapi situasi untuk chip analog serba guna mungkin berubah dari kekurangan menjadi kelebihan.Secara harfiah, chip analog universal banyak digunakan dalam berbagai aplikasi.Ketika epidemi global COVID-19 merebak, pengguna tersebar di seluruh dunia, dan jaringan distribusi tidak dapat beroperasi secara normal, mengakibatkan kekurangan di mana-mana, yang kemungkinan besar akan menyebabkan lonjakan permintaan sementara.Di bidang otomotif, smart key dilengkapi dengan semacam chip analog universal yang masih sedikit jumlahnya.Alasan kelangkaan mungkin karena meningkatnya permintaan, tetapi karena chip analog serba guna memiliki banyak aplikasi selain kendaraan, tidak dapat dikesampingkan bahwa lonjakan permintaan sementara dapat menyebabkan kekurangan.Perlu bagi kita untuk mengamati perkembangannya untuk jangka waktu tertentu. Infineon adalah kunci untuk memperbaiki kekurangan perangkat daya          Pasar perangkat diskrit tumbuh 0,6% tahun-ke-tahun pada Januari 2023, turun dari 4,8% pada Desember 2022. Pengamatan yang cermat menunjukkan bahwa transistor sinyal kecil yang digunakan untuk kontrol arus kurang dari 1W menurun sebesar 31,5% pada Januari 2023, turun dari 25,6 % pada Desember 2022;Transistor daya 1W atau lebih yang digunakan untuk kontrol arus meningkat sebesar 13,9% pada Januari 2023, turun dari 16,1% pada Desember 2022, tetapi kinerjanya tetap kuat.      Perangkat diskrit adalah semikonduktor yang sangat serbaguna dengan berbagai aplikasi, sehingga masih merupakan produk yang rentan terhadap kebutuhan sementara.Pada tahun 2021, ketika permintaan transistor sinyal kecil melonjak, dikatakan bahwa "permintaan untuk semua aplikasi meningkat, yang tampaknya merupakan situasi yang tidak biasa.".Faktanya, ini adalah fenomena khas dari ekspansi permintaan sementara.Penurunan transistor terkait pasar perangkat diskrit dari Desember 2022 hingga Januari 2023 diperkirakan akibat hilangnya permintaan sementara ini. Di sisi lain, transistor daya juga digunakan dalam berbagai aplikasi, tetapi karena elektrifikasi mobil, permintaan perangkat terpasang telah meningkat secara dramatis, berbeda dengan transistor sinyal kecil.Dengan kata lain, permintaan aktual melonjak, bukan permintaan palsu.Waktu pengiriman kendaraan hybrid lebih lama daripada kendaraan bensin, yang juga dapat disimpulkan dari situasi saat ini bahwa pertarungan transistor daya sedang berlangsung.Tak ayal, pengadaan power transistor menjadi hambatan bagi produsen otomotif.