Tren pasar terbaru lebih dari 10 chip termasuk TI, ST, NXP, dll

         Pada bulan April, laporan keuangan triwulanan terbaru dari produsen chip besar dirilis satu demi satu, dan kebanyakan dari mereka menunjukkan tren penurunan pendapatan.Bahkan pemimpin simulasi TI melihat penurunan pendapatan yang signifikan, namun pasar chip otomotif masih mempertahankan pertumbuhan.Dalam hal pasar, selain sejumlah kecil bahan kelas atas dan chip otomotif, permintaan secara keseluruhan lesu, dan waktu pengiriman merek-merek besar juga semakin pendek dan kembali ke siklus normal.Dalam suasana pesimistis, banyak orang berharap permintaan AI yang diwakili oleh ChatGPT dapat membawa peluang rebound ke pasar chip.

Kami telah menyusun tren pasar spot terbaru untuk chip seperti TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI, dan Reza untuk referensi Anda.

                     TI: Pendapatan chip analog anjlok, Pertumbuhan di sektor otomotif saja

   Pada bulan April, permintaan Texas Instruments menurun, jumlah bahan online di pasar auto chip berkurang secara signifikan, dan harga pasar bahan umum perlahan mulai kembali normal.PMIC menunjukkan keadaan diferensiasi, dan beberapa model masih memiliki harga yang sangat tinggi, seperti 03853QDCARQ1.Namun, beberapa harga sudah berada di harga spot sekitar paruh kedua tahun 2021, dan diperkirakan kuotasi pasar spot Q2 akan terus secara bertahap kembali ke tren harga 20 tahun.Beberapa bahan umum konvensional telah kembali ke 10-12 minggu, dan waktu pengiriman bahan kelas atas belum sepenuhnya dikurangi.

Laporan keuangan TI Q1 2023 baru-baru ini tidak optimis.Pendapatan Q1, laba operasi, dan laba bersih semuanya menurun dari tahun ke tahun.Bisnis andalannya, pendapatan chip analog, turun 14%, pendapatan prosesor tertanam naik 6,4%, dan pendapatan lainnya turun 16%.Hanya pasar otomotif yang telah mencapai pertumbuhan.

                                 ADI: Mempersingkat waktu pengiriman, Beberapa model populer masih dengan harga tinggi

Pada bulan April, harga spot dari beberapa model stok populer di chip daya LTM ADI tetap tinggi.

Karena waktu pengiriman sebagian besar material ADI secara bertahap dipersingkat menjadi 13 minggu, sikap pelanggan akhir hilir terhadap kelebihan persediaan spot ADI saat ini di bulan April relatif tidak jelas: di satu sisi, mereka yakin masih ada ruang untuk penurunan di harga spot, dan di sisi lain, mereka hanya tertarik pada harga berjangka ADI tetapi belum memberikan rencana penjadwalan yang pasti, yang mungkin dipengaruhi oleh rumor bahwa pabrik asli ADI akan menyesuaikan harga pada bulan Mei.

Microchip: Waktu pengiriman secara keseluruhan pulih secara bertahap

Saat ini, permintaan populer untuk MCU mencakup penjadwalan produksi yang tidak teratur dari MCU ATMEL 8-bit dan 16-bit tradisional.Misalnya, beberapa ATXMEGAx memiliki waktu pengiriman 52 minggu, sementara beberapa AT91x tiba secara bertahap.Selain itu, pabrik asli mengumumkan kenaikan harga 5-10%, dan ada juga faktor seperti kekurangan bahan baku dan kenaikan harga.Harga bahan umum telah turun secara signifikan, seperti beberapa IC antarmuka seperti MCP17XX dan MCP25XX, dan harga pasar turun kembali ke level normal.

Fokus beberapa pelanggan adalah pada penjadwalan berjangka.Meskipun beberapa model masih memiliki waktu pengiriman referensi 40-50 minggu atau lebih, sikap pelanggan tidak terlalu eksklusif, tetapi umpan balik telah dimasukkan dalam referensi penjadwalan.Namun, pelanggan yang dapat menerima masa depan dan memesan juga memiliki persyaratan harga yang sangat tinggi.

     Waktu pengiriman EEPROM masih ketat, lebih dari 52 minggu.Waktu pengiriman beberapa materi tujuan umum untuk MCU 8-bit telah dipersingkat menjadi sekitar 30 minggu, dan waktu pengiriman FPGA lebih dari 40 minggu.Saat ini, waktu pengiriman microchip secara keseluruhan masih relatif lama, namun secara bertahap kembali normal.

TT: Permintaan spesifikasi dan material kendaraan masih mainstream

      Permintaan ST di bulan April menurun, dan harga MCU umum pada dasarnya turun ke level yang lebih rendah.Permintaan akan spesifikasi dan material kendaraan masih mendominasi.Model yang populer di bulan April adalah L9680, terutama digunakan untuk airbag mobil, dengan harga transaksi sekitar 700 yuan (sebelum pajak) di awal bulan.

     Laporan keuangan ST terbaru menunjukkan bahwa pada Q1 2023, pendapatan bersihnya lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi pendapatan di sektor produk elektronik pribadi menurun.Margin laba kotor juga melebihi ekspektasi, dan ST menunjukkan bahwa kinerja yang kuat dari portofolio produk disebabkan oleh lingkungan penetapan harga yang menguntungkan.

     ST saat ini memiliki simpanan pesanan di industri otomotif, energi listrik, dan B2B profesional dengan tingkat cakupan lebih dari enam kuartal.Pesanan yang ada tidak akan dikirimkan dengan lancar hingga tahun 2024, dan pesanan baru diharapkan menjadi normal.Permintaan untuk peralatan terkait komputer/perangkat elektronik pribadi terus melemah, inventaris sedang diperbaiki, backlog dan pesanan baru menurun.Pada Q1, hari perputaran persediaan perusahaan adalah 122 hari, terutama terkait dengan surplus produk elektronik pribadi dan barang konsumen.Sektor konsumen perusahaan mungkin menghadapi masalah kosongnya pabrik wafer di paruh kedua tahun ini.

Qualcomm: Pendapatan anjlok kuartal ini,20% PHK di departemen seluler

     Permintaan Qualcomm tetap rendah bulan ini.Namun ada juga beberapa model yang relatif kuat: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A memiliki banyak pertanyaan bulan ini;Ada kekurangan bahan QCA8337N-AL3B terus menerus dari Netcom;Produk konsumen CSR8811A08-ICXR-R telah mengalami peningkatan permintaan bulan ini, tetapi harganya menurun dibandingkan sebelumnya.

       Qualcomm baru-baru ini merilis laporan keuangan pesimistis, yang menyatakan bahwa meskipun bisnis otomotifnya masih memiliki tingkat pertumbuhan 20%, kinerja smartphone dan IoT yang lemah pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan dua digit untuk kuartal kedua tahun fiskal 2023.Dalam situasi ini, Qualcomm dikabarkan akan memberhentikan 5% tenaga kerjanya, dengan sebagian besar PHK berasal dari departemen seluler.Dikatakan bahwa departemen seluler Qualcomm akan memberhentikan sekitar 20% tenaga kerjanya.

NXP: Penurunan Permintaan Secara Keseluruhan, Pendapatan Chip Mobil Meningkat

Permintaan keseluruhan untuk NXP telah menurun bulan ini, dan permintaan pelanggan akan bahan langka telah menurun.Waktu pengiriman sebagian besar produk terus meningkat, misalnya seri TJA telah kembali sekitar 12 minggu;Seri LPC berusia sekitar 13-26 minggu;I. Seri MX berumur sekitar 26 hingga 36 minggu.Beberapa produk seperti MK series, S912ZVC, dan FS32K masih out of stock, dengan waktu pengiriman sekitar 40-52 minggu.Permintaan keseluruhan untuk NXP masih terkonsentrasi di bidang otomotif dan industri, serta beberapa material non-general-purpose.

     Kinerja kuartal pertama NXP melebihi ekspektasi, dengan pendapatan chip mobil meningkat sebesar 17% tahun-ke-tahun, dan proporsinya dalam total pendapatan meningkat dari 54,5% pada kuartal keempat tahun 2022 menjadi 58,6%;Pendapatan chip industri dan IoT, serta chip seluler, menurun, sedangkan pendapatan infrastruktur komunikasi dan produk lainnya sedikit meningkat.Pertumbuhan bisnis otomotif yang berkelanjutan telah mengimbangi penurunan bisnis lainnya.

Jumlah hari inventaris di saluran kuartal pertama NXP adalah 1,6 bulan, yang sama dengan kuartal keempat tahun 2022 dan sedikit lebih tinggi dari 1,5 bulan pada kuartal pertama tahun 2022. Penurunan yang sedang berlangsung di pasar elektronik konsumen juga memengaruhi pengurangan persediaan.

                                                                                                     Broadcom: Permintaan terus menurun

Permintaan Broadcom terus melambat.Harga pasar sebagian besar material cenderung ke harga pesanan normal, bahkan harga pasar beberapa material telah terbalik.Permintaan yang lemah untuk produk konsumen dan komunikasi pada paruh pertama tahun ini pada dasarnya sudah pasti.Kekurangan Botong terutama terkonsentrasi pada beberapa material otomotif dan beberapa material PLX kelas atas.Sektor otomotif terutama berasal dari permintaan luar negeri, sementara material kelas atas PLX terutama diuntungkan oleh popularitas kecerdasan buatan saat ini seperti ChatGPT.

Meskipun ada kelebihan kapasitas dan persediaan yang tinggi, pabrik asli belum menambahkan terlalu banyak pesanan dalam setahun terakhir.Pada kuartal pertama tahun fiskal 2023, pendapatan bersih Botong meningkat 16% tahun-ke-tahun, dan laba bersihnya meningkat 53% tahun-ke-tahun.Pendapatannya melebihi ekspektasi, dengan pendapatan departemen solusi semikonduktor meningkat sebesar 21% dari tahun ke tahun, menyumbang 80% dari pendapatan bersihnya.

                                                   Renesa: Peningkatan permintaan MCU yang signifikan

Permintaan MCU Renesa meningkat signifikan bulan ini, terutama untuk seri R5 dan R7 yang pasokannya sedikit.Siklus pengiriman kedua produk ini sekitar 40-50 minggu, dan sulit untuk datang lebih awal.Selain itu, seri R8Axxxx saat ini pasokannya terbatas dan waktu pengiriman masih belum stabil, serta diperkirakan akan terus kehabisan stok.

Penjualan dan laba bersih Renesa pada kuartal pertama 2023 sama-sama meningkat, secara keseluruhan lebih baik dari perkiraan.Namun, Renesa tidak optimis dengan kinerja di kuarter kedua.Renesa dengan hati-hati mempelajari tren permintaan di paruh kedua tahun ini dan berencana untuk sedikit meningkatkan inventaris saluran untuk menghindari hilangnya peluang.

Ruiyu: Permintaan sedikit meningkat

Permintaan Ruiyu pada bulan April telah meningkat dibandingkan bulan Maret, dengan peningkatan permintaan decoding audio yang signifikan dan peningkatan permintaan untuk router dan sakelar.Nomor suku cadang populer termasuk RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, dll. Pada bulan April, permintaan pelanggan masih terutama untuk laminasi, namun saat ini, pelanggan masih lebih memperhatikan dinamika pasar dan tingkat penyelesaian pesanan tidak tinggi.

Kinerja Q1 Ruiyu buruk, dengan margin laba kotor turun menjadi 43,1%, mencapai titik terendah dalam dua tahun.Ruiyu menyatakan bahwa Q1 telah melihat pesanan mendesak di bidang PC dan elektronik konsumen, dan IoT juga lebih baik daripada aplikasi lain.Meski peningkatan spesifikasi lebih lambat dari yang diperkirakan, perusahaan mengharapkan tingkat penetrasi Wi Fi 6 tetap kuat.

Ansemy: Permintaan akan spesifikasi dan material kendaraan terus meningkat

Saat ini, waktu pengiriman Ansemy telah stabil secara bertahap, dan bahkan untuk chip dengan harga tinggi, ruang pertumbuhannya terbatas.Yang masih kurang saat ini terutama adalah kelompok produk yang sulit tergantikan, seperti MOS otomotif, IC otomotif, dan seri MBRS yang digunakan di industri dan kesehatan.

     Ansemy memperkuat kerja samanya dengan pelanggan melalui laboratorium bersama dan perjanjian pasokan jangka panjang.Saat pelanggan perlu meningkatkan produksi, pasokan Ansemy dapat memenuhi kebutuhan mereka.Ansemy akan berupaya meningkatkan kapasitas produksi silikon karbida SiC tahun ini.

Infineon: Tekanan inventaris yang tinggi pada perangkat daya

Seri MCU Aurix TC2XX otomotif akhir-akhir ini sedang panas-panasnya, dan beberapa model sulit didapat hanya dengan satu bahan.Baru-baru ini, permintaan akan perangkat daya lesu dan ada tekanan inventaris yang besar.Namun, pasokan MOS tegangan tinggi terus berkurang, dan waktu tunggu seri TLE tetap sekitar 50 minggu.TLE8082ESLUMA1 tiba-tiba mengalami peningkatan popularitas dan harga pada bulan April, melebihi 1000 yuan, dan pasar pada dasarnya kehabisan stok.

Pabrik wafer 12 inci baru yang direncanakan Infineon di Dresden, Jerman secara resmi didirikan pada 2 Mei waktu setempat.Pabrik wafer baru terutama akan memproduksi semikonduktor analog dan daya.Dengan menggandakan kapasitas produksinya saat ini, itu akan menggandakan bagiannya dalam produksi chip global menjadi 20% pada tahun 2030.

Vishay: Penurunan permintaan yang signifikan

Permintaan Vishay baru-baru ini terutama difokuskan pada komponen dengan waktu pengiriman yang lama dan tidak stabil, seperti resistor film tipis, MOSFET, dan optocoupler.Setelah Februari, kekurangan pertanyaan menurun secara signifikan, dan penerimaan pelanggan juga menurun.

Mengingat Vishay akan bergabung dengan CMSE tahun ini, mereka mungkin berharap untuk berkembang lebih jauh di bidang elektronik militer dan luar angkasa.Untuk pasar di masa mendatang, disarankan untuk mencari lebih banyak peluang PPV.

                                               Kisi: waktu tunggu seri LFXP2

Permintaan Lattice lesu bulan ini.Saat ini, tingkat stok berada di bawah tekanan besar.Harga pasar turun drastis.Harga beberapa model konvensional sudah kembali normal seperti LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C.Waktu pengiriman seri LFXP2 sekitar 12-16 minggu lebih awal dari waktu pengiriman 52 minggu sebelumnya, dan belum ada peningkatan signifikan pada seri lainnya.Namun, dapat diramalkan bahwa mempersingkat waktu pengiriman seri lain hanyalah masalah waktu.